ご存知Old NickことDJ HASEBEが、仮想ビーチパーティ「The Beach!!」から仮装パーティ「The Halloween!!」へ!
好きだからこそ皮肉って付けられた副題、「Break Beats Is Dead」とある通り、次なるOld Nickワールドは、ポップで底抜けに明るいヤツ、小粋でコーヒー100杯いけるヤツ、黒さがトグロを巻いているヤツ、デジタライズでバウンシーなヤツ等々幅広い意味でのブレイクビーツ全般がテーマ!
ミックス等の細かい説明は、もう不要でしょうが、Old Nickのキャラクターにドンピシャでハマる聞いた事があるあの声（バイ〇○マン）の笑えるイントロ、相も変わらず矢次早やなクイック・ミックス、職人気質の細かいエディット＝究極の遊び心、そして極めつけはマッシュアップ超定番ネタのJackson 5「ABC」やBeastie Boys「Ch-Check It Out」のアカペラを使用したこのMIXCDだけのエクスクルーシヴ・トラック！！

01. Intro / Old Nick
02. Funky Magic / Jungle Brothers VS Skeewiff
03. Pinstripe / Skeewiff
04. Evil Vibrations (Saturday Mix) / The Rebirth
05. No Groove Where I Come From / Kutiman
06. Re-Return of the Original Art-Form / Major Force
07. Ladyflash / The Go! Team
08. Lil Hammond / Beatphreak
09. "Raise The Roof" + "Kick It" / Old Nick
10. Candyfloss / A Forest Michty Black
11. So High / Geriba
12. Ride Da Rain / Olav Basoski
13. Handsfree (If You Hold My Hand) / Sonny J
14. "ABC" + "Dustbowl" / Old Nick
15. Touch The Sky feat. Kanye West / Mark Ronson
16. One More / Featurecast
17. Move Aside / Bugz In The Attic
18. He Won't Get Far / Smoove
19. So Good Today / Ben Westbeech
20. "Ch-Check It Out" + "Last Bongo In Brighton" / Old Nick
21. Shitty Bum / C-Mon & Kypski
22. Take A Ride / Featurecast
23. Impulse / Rhibosome
24. Jealousy / Martin Solveig
25. Black Heat (Mashed Up Funk) / Jamiroquai
26. Dambo (Old Nick "Super Elephant Fly" Mix) / Old Nick
27. "Pull Over" + "Swing The South" / Old Nick
28. Feeling Free (Hoop's JuJu) / Nicole Willis & The Soul Investigators
29. Mishaps Happening (Quantic Beat Mix) / Quantic
30. Boulevard / Rephrase
31. Outro / Old Nick